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記者倪雨晴、實(shí)習(xí)生劉冰儀 深圳報道
華為和蘋果即將在9月10日再次上演巔峰對決。
9月3日，華為終端微博發(fā)布了一則《非凡臻品，再啟華章》的預(yù)熱概念視頻，稱“華為MateXT非凡大師即將登場”，業(yè)內(nèi)預(yù)計這將是非凡大師系列的首款折疊屏手機(jī)，或?yàn)槿郫B形態(tài)。
這款新品旗艦機(jī)將會在9月10日的華為發(fā)布會上揭開面紗，華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱：“華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品來了?！?/p>
巧合的是，蘋果早在8月26日便宣布將于北京時間9月10日凌晨1點(diǎn)舉辦主題為“高光時刻”的特別活動，預(yù)計推出iPhone 16系列、Apple Watch和AirPods等多款產(chǎn)品。
MateXT與iPhone 16，一方是三折疊屏幕的創(chuàng)新突破，另一方是AI智能的深化應(yīng)用，科技界兩大巨頭華為和蘋果將再次通過新品發(fā)布會展開較量。
今天，部分柔性屏供應(yīng)鏈廠商的股票保持上漲趨勢。截至9月3日下午收盤，凱盛科技（600552）（600552.SH）、科森科技（603626）（603626.SH）、國風(fēng)新材（000859）（000859.SZ）直線拉漲停，其中科森科技7天7板，凱盛科技4天3板。此外，東睦股份（600114）（600114.SZ）、東材科技（601208）（601308.SH）深天馬A（000050.SH）和京東方A（000725.SZ）等也有不同幅度上升。
華為或率先量產(chǎn)三折手機(jī)
從今年年初開始，華為要推出三折疊手機(jī)的消息層出不窮。多位供應(yīng)鏈人士告訴記者，不論是華為、三星等頭部終端品牌，還是柔性O(shè)LED企業(yè)，都一直在研發(fā)三折疊的產(chǎn)品，大家對于產(chǎn)業(yè)化時間規(guī)劃不一，但是2024年會有產(chǎn)品上市。
進(jìn)入下半年，三折的進(jìn)展也在加速。8月9日，余承東在飛機(jī)艙操作一款新手機(jī)的照片在社交媒體上被曝光，根據(jù)照片推測，余承東手持的可能是一臺三折疊新機(jī)。
華為之外，8月29日，傳音旗下品牌Tecno發(fā)布了其三折疊概念手機(jī)Phantom Ultimate 2，展示三折疊手機(jī)在不同形態(tài)和場景中的適用性。更早之前，三星在2022年曾展示過名為Flex S和Flex G的三折疊原型機(jī)。
此前，榮耀CEO趙明曾表示，榮耀在三折疊屏的技術(shù)層面已經(jīng)完成，對于榮耀來講，三折不是技術(shù)問題，而是商業(yè)選擇的問題。
目前市場上還沒有公開售賣的三折疊手機(jī)，而華為即將推出的新品或成為第一臺量產(chǎn)的三折疊屏手機(jī)。
此前大家更關(guān)注華為和三星的角力，在等待誰將拔得頭籌，成為首個推出三折產(chǎn)品的企業(yè)。如今，華為和蘋果先爭鋒相對，不論折疊手機(jī)的最終需求如何，這都是手機(jī)廠商在機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力、研發(fā)能力上的集中體現(xiàn)。
既然能夠?qū)崿F(xiàn)三折疊手機(jī)的量產(chǎn)，華為必然要與蘋果同臺競技，展現(xiàn)出最新的科技和品牌力，這也有利于國內(nèi)外的市場拓展。
從銷量看，在智能手機(jī)市場整體復(fù)蘇緩慢的情況下，折疊屏手機(jī)異軍突起，成為智能手機(jī)中唯一保持高增長的細(xì)分賽道。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2024年上半年，中國折疊屏手機(jī)累計銷量達(dá)到498萬部，同比增長121%。
其中，華為作為可折疊智能手機(jī)的先行者，在可折疊手機(jī)市場中占據(jù)半壁江山。Canalys關(guān)鍵數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，華為在中國大陸可折疊手機(jī)市場的市場份額達(dá)到55.9%，出貨量同比增長115.1%，是該細(xì)分市場中增速最高的廠商。
供應(yīng)鏈廠商持續(xù)上漲
近年來，三折疊屏的討論度持續(xù)上升，不管是面板廠商還是其他供應(yīng)鏈廠商，都在向三折產(chǎn)品發(fā)力。華為的發(fā)布信息，也帶動了部分供應(yīng)鏈企業(yè)的股價連連上漲。
目前國產(chǎn)折疊機(jī)屏幕供應(yīng)大多均由京東方、TCL科技（000100）旗下TCL華星、維信諾（002387）及深天馬A完成，鉸鏈部分則是由精研科技（300709）、東睦股份、科森科技等量產(chǎn)供應(yīng)；UTG（Ultra-Thin Glass的英文縮寫，指超薄柔性玻璃蓋板）部分則有長信科技（300088）和凱盛科技等廠商。
國內(nèi)廠商中，京東方在2022年初研發(fā)出f-OLED柔性“N”形折疊顯示原型機(jī)；TCL華星在2020年3月初展示了三折屏設(shè)計的概念機(jī)；維信諾在第八屆中國電子信息博覽會上亮相了柔性AMOLED三折屏終端。
屏幕之外，鉸鏈?zhǔn)羌夹g(shù)壁壘，近日鉸鏈組裝廠商科森科技增幅最大?？粕萍家呀?jīng)發(fā)布了4次股票交易異常波動暨風(fēng)險提示公告，稱公司為某品牌折疊屏手機(jī)提供折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務(wù)，2024年尚未形成營收。預(yù)計該業(yè)務(wù)年內(nèi)產(chǎn)生的收入在整體收入中占比較小，對公司2024年整體營收貢獻(xiàn)有限。
公告還提醒道，科森科技2024年上半年歸母凈利潤為-1.61億元，處于虧損狀態(tài)。公司預(yù)計2024年度虧損，目前股票價格已經(jīng)嚴(yán)重背離公司基本面，存在過度非理性炒作風(fēng)險。
同樣從事鉸鏈業(yè)務(wù)的精研科技和東睦股份，則營收利潤都上漲。其中，精研科技上半年?duì)I收為10.02億元，同比增長28.04%，歸母凈利潤5921.26萬元，同比增長261.75%；東睦股份營收23. 53億元，同比上漲33.50%，歸母凈利潤1.90億元，同比上漲431.53%。
東睦股份在財報中表示，國內(nèi)知名企業(yè)持續(xù)推出多款新的折疊機(jī)型，其關(guān)鍵部件之一為鉸鏈，鉸鏈零件采用MIM技術(shù)制造，這一巨大變化為MIM技術(shù)的發(fā)展提供了廣闊的空間。同時，2023年蘋果首次將鈦合金導(dǎo)入高端手機(jī)領(lǐng)域，應(yīng)用于手機(jī)中框等核心零部件，鈦合金將為MIM技術(shù)運(yùn)用提供另一巨大賽道。
此外，UTG逐漸取代CPI成為折疊屏市場的主流。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，目前，采用UTG方案的折疊屏手機(jī)面積占比已經(jīng)接近41%，同比提升10%。
但是從業(yè)績看，凱盛科技2024年的中報數(shù)據(jù)低于機(jī)構(gòu)預(yù)期，上半年凱盛科技收入22.17億元，同比下降18.07%；歸母凈利潤4164萬元，同比下降43.78%。
中金報告指出，凱盛科技新型顯示板塊收入承壓，同時由于下游需求低迷及光伏行業(yè)去庫存，應(yīng)用材料板塊收入及盈利能力均承壓。但是UGT領(lǐng)域有望得到拓展，公司的UTG二期及半導(dǎo)體二氧化硅產(chǎn)線穩(wěn)步推進(jìn)，看好長期增長空間，其中UTG二期已具備4條生產(chǎn)線產(chǎn)能，剩余產(chǎn)線建設(shè)已啟動。
再看長信科技，今年上半年的營收為56. 18億元，同比增長66.50%；歸母凈利潤1.85億元，同比下降15.97%。
長信科技在財報中表示，目前其UTG產(chǎn)品覆蓋從2-20寸，板厚覆蓋30-100μm，滿足從穿戴到折疊筆電的各類產(chǎn)品使用，工藝相對成熟。其子公司東信光電是搭載國內(nèi)可折疊手機(jī)的首家UTG量產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)與vivo、 OPPO、中興、谷歌及其他國際、國內(nèi)主流手機(jī)客戶均有深入合作，今年將會為客戶提供UTG超過百萬臺產(chǎn)品。
當(dāng)然，折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈依然面臨挑戰(zhàn)。三折疊屏對屏幕的柔性和耐用性、鉸鏈的強(qiáng)度都提出了更高的要求線下配資開戶，增加了量產(chǎn)的難度。攻克工程制造難題的同時，也要重新設(shè)計三折疊手機(jī)的內(nèi)容供給。
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表十大配資公司觀點(diǎn)
