A股三大指數(shù)盤中再創(chuàng)調(diào)整新低，盤面上，教育、盲盒經(jīng)濟、免稅概念、小金屬、培育鉆石、ST股、減速器、機器人執(zhí)行器、汽車拆解等板塊位于漲幅榜前列。房屋檢測、工程咨詢服務(wù)、釀酒行業(yè)、新型城鎮(zhèn)化、汽車整車、裝配建筑、工程建設(shè)等表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。
截至午間收盤，滬指下跌0.22%，報2842.48點；深成指下跌0.48%，報8065.17點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.31%，報1526.04點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.55%，報670.62點；北證50指數(shù)上漲1.17%，報646.73點。兩市上漲個股有3671家，下跌個股有1310家，61只股漲停，深圳華強10連板。兩市半日合計成交3226億。
61股漲停封板率66.30%
漲停股方面， 截至午間收盤，今日共計61股漲停，另有31只個股盤中一度觸及漲停，封板率66.30%。
滬深個股方面，機器人概念股震蕩走高，新興裝備、鳴志電器、億嘉和漲停。免稅概念股開盤大漲，中百集團、友好集團、東百集團漲停。ST板塊持續(xù)活躍，ST景峰、ST宇順、ST中潤等20余股漲停。華為海思概念股盤中反彈，深圳華強10連板，美格智能漲停。下跌方面，白酒股展開調(diào)整，山西汾酒逼近跌停；房屋檢測概念股集體大跌，盈建科跌超10%。
北證50指數(shù)上漲1.17%，北交所板塊沒有個股漲停。
行業(yè)資金流向：2億元凈流入小金屬
行業(yè)資金方面，截至午間收盤，小金屬、公用事業(yè)等凈流入排名靠前，其中小金屬凈流入2億元。
凈流出方面，汽車整車、釀酒等排名靠前，其中汽車整車凈流出9.8億元。
個股成交金額TOP10
個股成交金額方面，截至午間收盤，大眾交通位列兩市第一，成交金額31.76億元；貴州茅臺位列兩市第二，成交金額27.86億元。
今日要聞
免稅市場迎重磅利好！市內(nèi)免稅店迎擴容 鼓勵銷售國貨“潮品”
近日，財政部、商務(wù)部、文化和旅游部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于完善市內(nèi)免稅店政策的通知》，明確自2024年10月1日起，按照《市內(nèi)免稅店管理暫行辦法》（下稱《辦法》）規(guī)范市內(nèi)免稅店管理工作，促進市內(nèi)免稅店健康有序發(fā)展。根據(jù)《通知》，現(xiàn)有北京、上海、青島、大連、廈門、三亞等6家市內(nèi)免稅店，自《通知》施行之日起適用《辦法》；現(xiàn)有北京、上海、哈爾濱等13家外匯商品免稅店，自《通知》施行之日起3個月內(nèi)轉(zhuǎn)型為市內(nèi)免稅店，經(jīng)海關(guān)驗收合格后開始營業(yè)。同時，在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福州等8個城市，各設(shè)立1家市內(nèi)免稅店。
國家隊增持名單出爐 17股業(yè)績翻倍 51股持股比例環(huán)比顯著提升
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，國家隊（證金公司、匯金公司、外管局旗下投資平臺、社保基金等機構(gòu)）共現(xiàn)身468股的前十大流通股東名單，其中27只超千億市值個股在列，包括貴州茅臺、中國石油、中國移動、立訊精密、中煤能源等。按照二季度末國家隊合計持倉市值來看，持倉市值前五名是中國平安、貴州茅臺、中國中車、美的集團、中國石化；持股市值超過百億元的有12股，中國平安獲國家隊合計持倉586.99億元，居首位。與一季度末的持股比例相比，二季度末，國家隊持股比例環(huán)比增超1個百分點的有51股，其中諾瓦星云、浙江榮泰、萊特光電、千金藥業(yè)的持股比例分別提升6.05、3.62、3.47和3.15個百分點。從業(yè)績增長幅度來看，上海機場、通用股份、統(tǒng)聯(lián)精密、華誼集團、廣西能源等17股的上半年業(yè)績同比均實現(xiàn)翻倍。
中央金融工作委員會：支持國有大型金融機構(gòu)做優(yōu)做強 當(dāng)好服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石
中央金融委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央金融工作委員會分管日常工作的副書記王江發(fā)文指出，著力打造金融機構(gòu)、市場、產(chǎn)品和服務(wù)體系。完善金融機構(gòu)定位，堅持回歸本源、專注主業(yè)。支持國有大型金融機構(gòu)做優(yōu)做強，提升綜合服務(wù)水平，當(dāng)好服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石。嚴(yán)格中小金融機構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，推動兼并重組、實現(xiàn)減量提質(zhì)，立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營，防止無序擴張。強化政策性金融機構(gòu)職能定位，聚焦服務(wù)國家戰(zhàn)略，主要做商業(yè)性金融機構(gòu)干不了、干不好的業(yè)務(wù)。發(fā)揮保險業(yè)的經(jīng)濟減震器和社會穩(wěn)定器功能，健全國家巨災(zāi)保險保障體系。
又一波中小銀行“降息”來襲：三年期、五年期降幅更大 有銀行年內(nèi)三次調(diào)降存款利率
新一輪存款利率下調(diào)周期仍在持續(xù)。近日，廣西、河南等地多家中小銀行宣布下調(diào)存款利率。整體來看，不同期限利率降幅在5BP~40BP，其中三年期、五年期的降幅更大，且經(jīng)過此番調(diào)整后，部分中小銀行三年、五年兩個期限利率降為一致。記者注意到，部分銀行年內(nèi)已進行了數(shù)次存款利率下調(diào)。例如，廣西柳城農(nóng)商行的存款掛牌利率年內(nèi)已進行了三次調(diào)整，其中整存整取三年期、五年期年初分別為3.25%、3.35%，目前均降至2.60%。
國家數(shù)據(jù)局劉烈宏：正會同有關(guān)部門研究制定數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
8月28日，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式上表示，系統(tǒng)布局培育壯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，國家數(shù)據(jù)局在前期充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，正會同有關(guān)部門研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，目的就是要抓住數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)成長的戰(zhàn)略機遇，培育數(shù)據(jù)企業(yè)，塑造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將我國規(guī)模市場優(yōu)勢、海量數(shù)據(jù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高我國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的競爭力。
機構(gòu)觀點
華創(chuàng)證券：IP衍生品市場起勢，集換式卡牌爆發(fā)
華創(chuàng)證券研報指出，IP衍生新載體，泛娛樂消費高增賽道。集換式卡牌是一種以收集和交換卡牌為核心玩法的游戲，其載體一般是具有特定主題的實體卡牌。全球范圍內(nèi)典型的集換式卡牌有萬智牌、寶可夢卡牌、游戲王卡牌等，國內(nèi)流行的卡牌有小馬寶莉卡牌、奧特曼卡牌、NBA球星卡等。1）從產(chǎn)品特性看，集換式卡牌具備IP屬性、社交收藏屬性、游戲娛樂屬性，三大屬性共振使其市場爆發(fā)，成為IP衍生新載體。2）從市場規(guī)?？矗瘬Q式卡牌是國內(nèi)泛娛樂消費的高增細(xì)分賽道，市場規(guī)模超百億，未來5年復(fù)合增速超20%，對標(biāo)海外成熟市場滲透空間大。3）從產(chǎn)業(yè)鏈拆解看，集換式卡牌行業(yè)的核心競爭壁壘在于擁有文化側(cè)影響力廣泛的IP矩陣和創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計及運營能力，以及零售側(cè)觸達廣泛的銷售渠道和成熟靈活響應(yīng)的供應(yīng)鏈。
國金證券：歐洲電網(wǎng)投資景氣上行，看好電力設(shè)備出口龍頭企業(yè)
國金證券研報指出，歐洲電網(wǎng)投資在用電、發(fā)電、電網(wǎng)側(cè)需求驅(qū)動下景氣上行、海外供應(yīng)鏈交付壓力大、多家輸配電運營商上調(diào)資本開支和海外頭部企業(yè)加大投入印證需求持續(xù)性。1)歐洲電網(wǎng)為全球最大的互聯(lián)同步電網(wǎng)，輸電和配電運營商加深協(xié)作、參與歐盟電網(wǎng)行動計劃。2)需求端：用電側(cè)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)三大類需求驅(qū)動歐洲電網(wǎng)投資提速。3)供給端：原材料、生產(chǎn)&交付、采購、認(rèn)證、人員問題導(dǎo)致供應(yīng)鏈承壓。4)歐洲電網(wǎng)投資：輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)投資進入上行通道，多家輸配電運營商上調(diào)資本開支?？春迷跉W洲市場產(chǎn)能、渠道布局領(lǐng)先，具備客戶基礎(chǔ)、競爭優(yōu)勢的電力設(shè)備出口龍頭企業(yè)。
中信建投：關(guān)注乘用車行業(yè)金九銀十，華為系為主線
中信建投指出，根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，7月乘用車零售172.0萬輛，同比下降2.8%，環(huán)比增速小幅下降，淡季不淡。今年上半年累計零售982.7萬輛，同比+3.1%。6月零售沖刺溫和，沒有對7月形成過度透支，新能源車零售滲透率達51.1%。7月25日，國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，乘用車補貼力度較上一輪翻倍。8月22日，商務(wù)部以舊換新平臺已收到補貼申請超68萬份，近一個月以來新增補貼申請約34萬份，汽車以舊換新效果持續(xù)顯現(xiàn)。地方補貼逐步跟進下，觀望需求進一步釋放，消費潛力釋放效果好于預(yù)期。行業(yè)逐步進入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，當(dāng)前時點下，看好定位主流市場（補貼彈性大）、新能源占比高（補貼金額高）、華為系主線。
天風(fēng)證券：中長期堅定看好“AI+出海+衛(wèi)星”的核心標(biāo)的
天風(fēng)證券研報表示，近期上市公司半年度業(yè)績陸續(xù)披露，重視其中產(chǎn)業(yè)趨勢強、高景氣績優(yōu)標(biāo)的。受益于AI浪潮下算力的持續(xù)投入，算力基礎(chǔ)設(shè)施需求增加，帶動算力相關(guān)標(biāo)的業(yè)績均有較優(yōu)異表現(xiàn)，我們建議持續(xù)重視AI核心標(biāo)的的投資機會：海外線AI核心方向如光模塊&光器件、液冷等領(lǐng)域值得重視，持續(xù)核心推薦；此外國產(chǎn)算力線如國產(chǎn)服務(wù)器，交換機，AIDC、液冷等方向核心標(biāo)的建議積極關(guān)注。海風(fēng)行業(yè)國內(nèi)加速復(fù)蘇，海外出海具備良好機遇，積極把握產(chǎn)業(yè)變化，核心推薦海纜龍頭廠商。近期看到衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)動態(tài)進展呈現(xiàn)，看好后續(xù)產(chǎn)業(yè)受催化拉動。中長期我們堅定看好核心三大方向“AI+出海+衛(wèi)星”的核心標(biāo)的。
中金：至2030年中國人形機器人出貨量有望達35萬臺
中金公司研報表示，具身智能是本體與智能體的結(jié)合，本體實現(xiàn)與物理環(huán)境的交互，感知環(huán)境做出行動；智能體通過環(huán)境信息持續(xù)學(xué)習(xí)賦予智慧。我們看到，近年來具身智能成為AI領(lǐng)域關(guān)注的焦點，海內(nèi)外眾多廠商于2023年推出人形機器人新品，又于2024年開啟商業(yè)化路徑的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及國內(nèi)大疆、宇樹等企業(yè)。我們認(rèn)為，具身智能未來有望在各行各業(yè)中落地，發(fā)展前景廣闊。報告中，我們將人類技能分為多個細(xì)項的不同類元任務(wù)，結(jié)合具身智能產(chǎn)業(yè)的進步以及各行業(yè)各元任務(wù)需要分配的就業(yè)人員對應(yīng)市場空間進行測算分析，我們預(yù)計，至2030年中國人形機器人出貨量有望達35萬臺，市場空間有望至581億元人民幣，2024-30E CAGR均有望超過250%。
華泰證券：快遞件量增速回升，價格壓力持續(xù)
華泰證券研報表示，7月快遞件量同比恢復(fù)高增，件均價持續(xù)下行但降幅穩(wěn)定。展望8月，雖然進入淡季，但電商促銷活動持續(xù)接力，有望支撐件量增速持續(xù)；件均價仍有下行壓力，但未見加劇跡象。長期，龍頭快遞企業(yè)有望不斷提升市場份額，深化數(shù)智化工具應(yīng)用，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)實現(xiàn)降本增效，憑借現(xiàn)金流及優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)鞏固行業(yè)地位，抵消價格下行影響，我們看好優(yōu)勢龍頭企業(yè)逐步實現(xiàn)盈利中樞上移。
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